EnerSys 完成收购 Alpha Technologies Group of Companies

宾夕法尼亚州里丁市，2018 年 12 月 10 日 (GLOBE NEWSWIRE) -

EnerSys（纽约证交所上市代码：ENS）今天宣布已完成对 Alpha Technologies Group of Companies 的收购（“Alpha 集团”）。 收购 Alpha 集团将加快并提升 EnerSys 的竞争地位，使之能够跨宽带、电信、新能源和工业市场提供更广泛的产品组合。

“我们很高兴能够快速完成这一重要交易，并正式欢迎 Alpha 加入 EnerSys 大家庭，”EnerSys 总裁兼首席执行官 David M. Shaffer 说。 “EnerSys 与 Alpha 合并，在宽带、电信和储能系统领域形成一家独一无二的完全集成式直流电源和储能解决方案供应商，让我们能够为市场发出独特差异化的价值主张。 借助此次收购，EnerSys 能够进一步渗透现有应用，拓展新市场，并长期更好地保有业务。”

他还补充道：“我们收购 Alpha 将使 EnerSys 在短期内实现有意义的规模经济，同时在不断增长的市场中提升我们的领先地位，在极具吸引力的长期趋势中取得丰硕成果。 收购 Alpha 后，我们的总目标市场规模扩大至约 2000 亿美元，加上极其稳健全面的产品和服务，我们能够为股东提供长期增长和价值。”

排除任何一次性或收购相关成本，EnerSys 预计本次收购将产生超过 2500 万美元的年度运行率协同效应，并为 EnerSys 收益带来增值。 根据收购协议条款，EnerSys 收购 Alpha 集团的出价为 7.5 亿美元，其中包括 6.5 亿美元现金和 1 亿美元的 EnerSys 股票。 此次收购后， Alpha 集团创始人 Fred Kaiser 持有 EnerSys 约 3% 的股权。

为了对收购的现金部分进行融资，EnerSys 签订了一项增量定期贷款贷款人合并协议、增资协议、信贷协议首次修订，根据这些协议，EnerSys 及其特定子公司获得 3 亿美元的定期增量贷款，而且完成修订现有循环信贷协议的修订，将循环贷款额度从 6 亿美元提高到 7 亿美元。 此外，EnerSys 将利用其 2 亿美元的现金余额。

在此次交易中，EnerSys 聘请 Goldman Sachs & Co. 和 Evercore 作为财务顾问公司，聘请 Holland & Knight LLP 和 Reed Smith LLP 作为法律顾问公司。 Alpha Group 聘请 William Blair 作为财务顾问公司，聘请 Baker McKenzie 作为法律顾问公司。

前瞻性陈述

关于前瞻性陈述的提示声明

本新闻稿包含的陈述如果不是对历史事实的叙述，则可能构成经修订的《1933 年证券法》以及经修订的《1934 年证券交易法》中定义的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述可能包括财务和其他预测，以及关于能源系统未来计划、目标、业绩、收入、增长、利润、运营支出或能源系统基本假设的陈述。 “may”（也许）、“would”（会）、“should”（应当）、“could”（能够）、“will”（将）、“likely”（可能）、“possibly”（也许）、“expect”（预期）、“anticipate”（预计）、“intend”（打算）、“indicate”（指示）、“estimate”（估计）、“target”（目标）、“potentially”（潜在）、“promising”（有希望）、“probably”（大概）、“outlook”（看起来）、“predict”（预测）、“contemplate”（考虑）、“continue”（继续）、“plan”（计划）、“forecast”（预报）、“project”（规划）、“are hopeful”（有希望）、“are optimistic”（是乐观的）、“are looking”（正在看）、“are looking forward”（正在向前看）和“believe”（相信）这些词语或其他类似词语和短语可以识别出前瞻性陈述。 阅读本新闻稿的人要注意，这些陈述只是预测，EnerSys 未来的实际结果或业绩可能会有很大的不同。

此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果、事件或发展，或行业结果，与此类前瞻性陈述所表达、暗示或预期的任何未来结果、事件或发展有重大不同，我们的业务和财务状况以及运营结果可能受到重大不利影响。 除了 EnerSys 之前向美国证券交易委员会（“SEC”）所提交报告中披露的因素外，此类因素还包括收购对以下方面的影响：(i) 影响双方历史客户、供应商和战略合作伙伴的关系及其经营业绩和总体业务 ( 包括投入管理时间处理整合相关问题 )； (ii) 影响竞争和竞争策略，包括各方历史竞争对手，(iii) 影响双方保留和雇佣关键人员的能力。此类因素还包括：双方无法成功实施整合策略；与 EnerSys 因收购而增加的融资杠杆相关的风险； 所收购业务与 EnerSys 的整合可能需要比预期更长的时间或更高的成本才能完成，并且预期收益，包括任何预期的成本节约或战略收益可能更难或需要比预期更长的时间才能实现或可能无法实现 ; 收购对 EnerSys 普通股市场价格的潜在负面影响；此次收购对 EnerSys 未来税率和支付的潜在影响，取决于 Alpha 集团的全球合并情况及其是否能够快速整合海外业务运营； EnerSys 的尽职调查未发现与 Alpha 集团相关的风险和潜在负债的可能性； 外汇汇率的波动；整体经济状况以及 EnerSys 经营所在市场经济状况的增长减慢或低迷。

本文所述的所有前瞻性陈述和信息均基于管理层截至本文日期的当前信念和假设，仅在本文发布之日有效。 EnerSys 不承诺更新前瞻性陈述。 尽管 EnerSys 仅在有合理理由的前提下作出前瞻性陈述，但是 EnerSys 无法保证其准确性。 上述因素，包括其他因素，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果有实质性的差异。 不应过分依赖任何前瞻性陈述。

关于与 EnerSys 业务相关的假设、风险和不确定性的完整讨论，鼓励您审查其提交给美国证券交易委员会的文件，包括最新的表格 10-K 年度报告，该报告由随后提交给美国证券交易委员会的季度或其他报告更新。

关于 EnerSys

EnerSys 是全球工业应用储能解决方案的领先者，致力于为全球客户生产和销售备用电源电池和动力电池、电池充电器、电力设备、电池配件和室外设备机箱解决方案。 动力电池和充电器用于电动叉车和其他商用电动车辆。 备用电源电池用于电信和公用事业行业、不间断电源以及许多需要储能解决方案的应用，包括医疗、航空航天和国防系统。 户外设备机箱产品用于电信、电缆、公用事业和运输行业以及政府和国防客户。  EnerSys 还通过遍布全球的销售和制造地点，为 100 多个国家/地区的客户提供售后市场和客户支持服务。

有关 EnerSys 的更多信息，请访问 www.EnerSys.com。

关于 Alpha Technologies Group of Companies

有关 Alpha Group 的更多信息，请访问 www.Alpha.com。 有关收购 Alpha Grou 的更多信息，请联系副总裁兼财务总监 Thomas O'Neill，通信地址是：P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, USA，电话：610-236-4040 或发送电子邮件至 investorrelations@enersys.com。